📌 【分享】AI应用都是套壳没有壁垒 | 金沙江创投朱啸虎 | 2025中关村论坛演讲16分钟完整版 - YouTube
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❶ 總結(Overall Summary)
講者首先回顧了中國互聯網與創投過去二十年的歷史，指出許多風口（如門戶網站、長視頻、共享經濟）都經歷了從被追捧、泡沫破裂、進入死亡谷，再到最終證明商業模式成功的週期。他認為，近年的科技熱點，如元宇宙、SaaS軟體及大模型，也可能遵循類似的路徑，雖然初期熱度高但很快被「證偽」，然而在低谷中正孕育新的機會。例如，元宇宙概念雖遇冷，但功能簡化的AI眼鏡（如Meta Ray-Ban）反而表現良好；SaaS軟體在經歷低潮後，因AI（特別是DeepSeek等模型）的賦能，部分積極擁抱AI的企業出現了顯著的收入增長，預示著中國軟體業的春天可能到來，前提是企業需遵守商業紀律。
講者特別強調了DeepSeek等開源模型的出現對AI生態的巨大影響，它實現了「技術平權」，使得創業公司無需投入巨資訓練底層模型，可以專注於應用層的開發。騰訊等大公司因其流量優勢成為了開源模型的最大受益者之一。因此，建議創業公司應全力擁抱開源模型和API，將資源投入到理解用戶需求和打磨產品上。
目前，AI應用領域正經歷爆發式增長，許多（中美）小型初創團隊（十幾人）能在短時間內（6-12個月）實現千萬美元級別的收入，增長速度堪比當年的團購。這表明現有AI模型在客服、銷售、會議紀要、營銷、語言教學等多個場景已達到商業化門檻（PMF）。成功的關鍵不在於底層技術的領先，而在於對商業場景的理解、產品開發能力以及快速讓用戶付費的模式。講者提醒，AI應用的「護城河」往往不在AI技術本身，而在於整合工作流、編輯能力、專有硬體、以及人工交付等「苦活累活」。他列舉了Liblib（專注編輯功能的文生圖工具）、Abridge（醫療場景會議紀要）、PLAUD（硬體結合的通話摘要器）、循環智能（汽車銷售場景AI Agent及硬體）以及利用人工編輯輔助AI生成視頻的模式（如Fance）等案例，說明差異化和深入場景的重要性。
最後，講者建議中國AI應用創業者在國內打磨產品和團隊後，應迅速「出海」至日本、東南亞、中東等競爭相對較小的市場，利用中國團隊強大的落地能力賺取利潤。他強調，創業要務實，注重商業化，避免陷入技術壁壘的迷思和過度複雜化的陷阱（尤其在硬體領域），專注於在AI之外建立真正的競爭優勢。
❷ 觀點(Viewpoints)
1. **科技風口週期論**：講者認為互聯網及科技發展呈現明顯的週期性，從概念熱炒到泡沫破滅，再到部分模式沉澱下來並成功商業化。他將此規律套用到元宇宙、SaaS、大模型等新興領域，預示當前的AI熱潮也將經歷類似的洗牌過程。*評論：這個觀點提醒投資者和創業者保持冷靜，認識到技術成熟和商業成功之間存在時間差和不確定性，避免盲目追逐熱點。*
2. **基礎模型商品化與應用層機會**：隨著DeepSeek等優秀開源模型的普及，底層AI技術趨於「平權化」，創業公司不應再執著於投入巨資訓練大模型。真正的機會在於利用這些基礎設施，專注於特定場景的AI應用開發。*評論：這為資源有限的初創企業指明了方向，強調了應用創新和場景深耕的價值，降低了AI創業的門檻。*
3. **AI應用的「非AI」護城河**：講者反駁了「AI應用沒有壁壘」的觀點，認為真正的護城河不在於AI技術本身（易被複製），而在於整合工作流、強大的編輯功能、專有硬體、高效的人工交付以及對特定行業的深度理解等「苦活累活」。*評論：這個觀點打破了唯技術論，強調了運營能力、產品細節、服務深度和商業模式設計在構建競爭優勢中的核心作用。*
4. **AI應用爆發與商業化驗證**：當前AI模型的能力已足以在多個垂直領域（客服、銷售、會議、營銷等）實現產品市場契合（PMF）並帶來快速的收入增長。成功的關鍵是能否快速驗證商業模式，讓用戶願意為應用付費。*評論：這表明AI正從技術探索階段走向商業落地階段，對創業者而言，執行力和市場驗證速度變得至關重要。*
5. **中國AI企業的出海策略**：鑑於國內市場競爭激烈（價格戰），講者強烈建議中國AI應用公司在國內打磨好產品和團隊後，應積極拓展海外市場（日、東南亞、中東等），利用中國團隊的工程和落地能力優勢尋求更高的利潤空間。*評論：這是一個基於現實考量的務實建議，指出了差異化市場策略對於中國AI初創企業生存和發展的重要性。*
6. **做減法的重要性**：特別是在涉及硬體的消費電子領域，講者提醒創業者要避免功能堆砌（做加法），因為供應鏈複雜且風險高。應聚焦核心功能，做精簡設計（做減法），如Meta Ray-Ban的成功所示。*評論：這強調了產品策略中專注和簡約的價值，尤其是在硬體創業中，有助於控制風險、加速產品迭代和上市。*
❸ 摘要(Abstract)
✅ 歷史重演：科技風口總經歷泡沫、死亡谷後才能成功，AI亦然。
⚠️ 勿造輪子：新創應擁抱DeepSeek等開源模型，專注應用層。
🚀 應用爆發：AI應用公司現正經歷類似早期團購的爆發式增長。
📌 PMF已達：當前AI模型在多場景足以支持商業化，關鍵在產品與市場。
💡 核心壁壘：AI應用的護城河在於非AI的苦活累活（工作流、編輯、硬體、人工）。
🌏 出海為王：國內打磨、快速出海是中國AI新創獲利良策。
🛠️ 案例啟示：Liblib（編輯）、PLAUD（硬體）、循環智能（行業方案）展示成功路徑。
📉 簡約至上：尤其硬體創業，應「做減法」避免複雜化陷阱。
💰 商業務實：AI創業需重商業化，技術之外的能力更關鍵。
🤝 技術平權：開源模型降低門檻，大公司（如騰訊）受益明顯。
❹ 關鍵字(Key Words)
AI應用
創業投資
商業模式
週期
開源模型
DeepSeek
技術平權
護城河
苦活累活
出海
產品市場契合(PMF)
使用者需求
案例分析 (Liblib, PLAUD, 循環智能)
❺ 容易懂(Easy Know)
想像一下，新的科技就像一個很酷的玩具，一開始大家都搶著玩（熱潮），但很多人不知道怎麼用它賺錢，甚至會失敗（泡沫）。現在的AI（人工智慧）就是這樣。有個聰明人說，不用自己花大錢去造那個最厲害的AI大腦了，用別人分享出來的就好（像DeepSeek）。重要的是，用這個AI工具做出大家真正需要的東西，比如能幫你自動寫開會記錄的小助手，或者幫設計師畫圖更快的軟體。真正的厲害之處，不是AI本身多酷，而是你能不能把它用在對的地方，解決實際問題，並且讓人們願意花錢買。對於中國的公司來說，在國內把產品做好後，趕快賣到國外去，那裡可能更容易成功賺錢！
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