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### 2025/09/29 財經新聞重點分析
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#### 1. 【重點標題】- 10月台股展望：光輝可期，但震盪加劇，選股重於選市
* **【事件背景】**
隨著台積電（2330）即將公布亮眼的第三季營收並召開法說會，市場普遍預期上市櫃公司第三季獲利將再次突破1兆元，基本面強勁。六大投顧預期10月台股指數有望上看26,500點至27,000點，歷史經驗也顯示10月是台股表現亮麗的月份。然而，美國聯準會的利率決議（10月底）以及美國總統川普的關稅政策（10月1日生效）將為市場帶來不確定性，預計10月台股將呈現「震盪」格局，指數下檔可能在25,000至25,200點間波動。
* **【影響分析】**
台股在強勁基本面和AI需求帶動下，多頭格局有望延續，但短期內因多重國際變數和漲多修正壓力，市場波動將顯著增加。投資人情緒可能轉趨觀望，資金將在不同類股間快速輪動。
* **【投資啟示】**
面對高檔震盪，投資策略應從「選市」轉向「選股」。建議逢低布局具備基本面支撐、獲利成長性強且估值合理的個股，特別是AI供應鏈中具有長線趨勢的標的。對於漲多且籌碼凌亂的個股，應留意獲利了結賣壓。同時，需密切關注台積電法說會（10/16）對第四季及明年展望的釋出，以及美國聯準會的利率決策。
*時效性提醒：10月上旬台股偏向震盪，中旬因台積電法說會將逐步趨堅，下旬則受美國聯準會利率決議影響可能再呈區間震盪。*
* **【相關標的】**
* **權值股：** 台積電 (2330)
* **AI供應鏈：** PCB、晶圓代工先進製程、BBU（備援電池模組）、CPO（共同封裝光學）、散熱、組裝、記憶體等族群。
* **ETF：** 市值型ETF如元大台灣50 (0050)、富邦台50 (006208) 可長期持有，但需留意短期波動。
* **【重要性評分】** ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
* **【消息來源】**
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB-%E4%B8%8A%E5%B8%82%E6%AB%83q3%E7%8D%B2%E5%88%A9%E9%A0%90%E6%9C%9F%E5%B0%87%E7%B9%B3%E5%87%BA%E4%BD%B3%E7%B8%BE-10%E6%9C%88%E5%8F%B0%E8%82%A1%E8%A1%9D%E5%90%9127k-222813117.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E7%B6%93%E9%A9%97-%E5%8F%B0%E8%82%A110%E6%9C%88%E6%BC%B2%E5%A4%9A%E8%B7%8C%E5%B0%91-222813951.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%AB%98%E9%BB%9E%E5%9B%9E%E6%AA%94-%E6%9C%AA%E4%BE%86-%E5%B9%B4%E5%B8%83%E5%B1%80%E5%A5%91%E6%A9%9F%E5%88%B0%E4%BE%86-222813388.html
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#### 2. 【重點標題】- 半導體地緣政治風險升溫：三星2奈米價格戰與川普關稅政策夾擊台積電
* **【事件背景】**
半導體產業地緣政治風險顯著升高。三星（Samsung）傳出以每片2萬美元的價格，較台積電（2330）牌價3萬美元便宜33%，展開2奈米製程價格戰，企圖爭奪輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、特斯拉（Tesla）等大廠訂單。同時，美國總統川普政府計劃自10月1日起對部分進口商品（包括品牌藥品100%關稅，機器人、工業機械、醫療用品等進行國安調查，並可能推行半導體「美製進口1:1」政策，若企業無法維持此比例，將面臨額外關稅。此外，英特爾（Intel）與台積電的合作傳聞也引發市場對台積電技術外流的擔憂。
* **【影響分析】**
三星的價格戰可能加劇先進製程的競爭，壓縮台積電的毛利率，儘管台積電目前產能供不應求。川普的關稅政策則將重塑全球半導體供應鏈，可能導致晶片生產成本上升，並鼓勵更多企業在美國本土設廠。這對台灣半導體產業構成長期結構性挑戰，短期則增加市場不確定性，可能引發3C產品通膨。
* **【投資啟示】**
投資者需密切關注台積電對三星價格戰的應對策略及其2奈米產能的實際量產進度。同時，需評估川普關稅政策對個別半導體公司的影響，特別是那些在美國設有或計劃設廠的公司。長期來看，具備多元生產基地、技術領先且能適應地緣政治變化的半導體公司將更具韌性。防禦性資產如黃金的避險需求可能上升。
*時效性提醒：川普關稅政策將於10月1日生效，相關影響將逐步顯現。*
* **【相關標的】**
* **晶圓代工：** 台積電 (2330)
* **半導體設備與材料：** 漢唐 (2404), 亞翔 (6139), 帆宣 (6196), 洋基工程 (6691), 聖暉* (5536) (受台積電資本支出帶動), 竹陞科技 (6739), 新應材 (4749)
* **避險資產：** 黃金相關ETF或實體黃金。
* **【重要性評分】** ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
* **【消息來源】**
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB-%E4%B8%8A%E5%B8%82%E6%AB%83q3%E7%8D%B2%E5%88%A9%E9%A0%90%E6%9C%9F%E5%B0%87%E7%B9%B3%E5%87%BA%E4%BD%B3%E7%B8%BE-10%E6%9C%88%E5%8F%B0%E8%82%A1%E8%A1%9D%E5%90%9127k-222813117.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%AB%98%E9%BB%9E%E5%9B%9E%E6%AA%94-%E6%9C%AA%E4%BE%86-%E5%B9%B4%E5%B8%83%E5%B1%80%E5%A5%91%E6%A9%9F%E5%88%B0%E4%BE%86-222813388.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%89%E6%98%9F2%E5%A5%88%E7%B1%B3%E7%A0%8D%E5%83%B9%E4%B8%89%E6%88%90-%E7%88%AD%E5%8F%96%E8%BC%9D%E9%81%94-%E9%AB%98%E9%80%9A-%E7%89%B9%E6%96%AF%E6%8B%89%E4%B8%8B%E5%96%AE-%E6%8C%96%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E7%89%86%E8%85%B3-222615288.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E8%B7%9F%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E6%8B%9A%E4%BA%86-%E5%82%B3%E4%B8%89%E6%98%9F%E5%A4%A7%E7%A0%8D2%E5%A5%88%E7%B1%B3%E5%94%AE%E5%83%B9%E8%A6%81%E6%90%B6%E5%96%AE-%E5%A4%96%E5%AA%92%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E5%84%AA%E5%8B%A2-%E4%B8%8D%E6%80%95-114049138.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E8%8B%B1%E7%89%B9%E7%88%BE%E6%88%90%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E8%A3%BD%E9%80%A0%E4%BB%A3%E8%A8%80%E4%BA%BA-%E5%8F%B0%E8%82%A110%E6%9C%88%E9%80%A3%E5%81%87%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E5%85%88%E9%A0%98%E8%B7%8C-220000925.html
* https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E8%B3%87%E6%9C%AC%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%86%8D%E5%89%B5%E9%AB%98-%E9%80%99%E4%BA%94%E6%AA%9B-%E4%BE%9B%E6%87%89%E9%8F%88%E7%9C%8B%E6%97%BA%E5%88%B02026%E5%B9%B4-104858474.html
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#### 3. 【重點標題】- AI基礎設施投資狂潮持續，供應鏈迎來結構性成長
* **【事件背景】**
全球AI產業正經歷前所未有的投資狂潮。輝達（NVIDIA）對OpenAI和甲骨文（Oracle）進行「閉環融資」，並投資OpenAI高達1,000億美元。Meta宣布未來四年將投入約6,000億美元建置AI資料中心。Google的Gemini模型在AI競賽中表現強勁。這些巨頭的資本支出預計將在2026年持續上升，特別是在電腦設備方面。技術方面，AI伺服器電源架構正從48V邁向±400V甚至800V HVDC，液冷系統也從「選配」升級為「核心設計」。DRAM與NAND Flash市場也因生成式AI需求，第四季及2026年價格預計將全面上漲。
* **【影響分析】**
龐大的AI基礎設施投資將持續推動半導體、伺服器及相關供應鏈的結構性成長。電源供應器（PSU）、液冷散熱、記憶體、高速傳輸、PCB、ASIC、IP等領域的需求將持續強勁。台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，從晶圓代工到伺服器組裝，都將持續受惠。
* **【投資啟示】**
投資者應持續聚焦AI供應鏈中具有核心競爭力及技術領先地位的公司。特別是那些在電源供應、液冷散熱、高速傳輸、先進封裝、記憶體等關鍵領域有突破性進展的廠商。AI伺服器組裝廠的訂單能見度高，值得中長期布局。
*時效性提醒：AI相關需求強勁，但需注意部分個股漲幅已大，可能面臨漲多回檔風險，建議分批布局或觀察拉回再進場。*
* **【相關標的】**
* **電源供應/液冷：** 台達電 (2308), 光寶科 (2301), 奇鋐 (3017), 富世達 (6805), 雙鴻 (3324)
* **AI伺服器組裝：** 鴻海 (2317), 緯創 (3231), 廣達 (2382), 英業達 (2356), 仁寶 (2324)
* **半導體/記憶體：** 京元電 (2449), 金像電 (2368), 欣興 (3037), 竹陞科技 (6739), 新應材 (4749), 威剛 (3260), 華邦電 (2344), 南亞科 (2408)
* **其他AI相關：** 信驊 (5274) (伺服器管理晶片), 貿聯-KY (3665) (高速傳輸)
* **【重要性評分】** ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
* **【消息來源】**
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB-%E4%B8%8A%E5%B8%82%E6%AB%83q3%E7%8D%B2%E5%88%A9%E9%A0%90%E6%9C%9F%E5%B0%87%E7%B9%B3%E5%87%BA%E4%BD%B3%E7%B8%BE-10%E6%9C%88%E5%8F%B0%E8%82%A1%E8%A1%9D%E5%90%9127k-222813117.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%AB%98%E9%BB%9E%E5%9B%9E%E6%AA%94-%E6%9C%AA%E4%BE%86-%E5%B9%B4%E5%B8%83%E5%B1%80%E5%A5%91%E6%A9%9F%E5%88%B0%E4%BE%86-222813388.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E7%86%B1%E9%96%80%E8%82%A1-ai%E7%94%A8%E9%9B%BB%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88%E4%BD%B3-%E5%8F%B0%E8%82%A14%E9%9B%84%E7%9B%AE%E6%A8%99%E5%83%B9%E6%89%B6%E6%90%96%E7%9B%B4%E4%B8%8A-170500962.html
* https://tw.stock.yahoo.com/news/%E8%80%81ai%E8%82%A1%E5%9B%9E%E7%A5%9E%EF%BC%81%E6%8A%80%E5%98%89%E7%8D%B2%E5%A4%96%E8%B3%87%E3%80%8C%E9%BB%9E%E8%AE%9A%E3%80%8D%E4%B8%80%E5%BA%A6%E5%A4%A7%E6%BC%B27-%E7%B7%AF%E5%89%B5%E3%80%81%E9%B4%BB%E6%B5%B7%E9%BD%8A%E6%AD%A5%E4%B8%8A%E6%8F%9A-%E5%88%86%E6%9E%90%E5%B8%AB%EF%BC%9A%E6%96%B0%E8%A1%8C%E6%83%85%E4%BE%86%E4%BA%86-030147054.html
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#### 4. 【重點標題】- 美國聯準會降息循環啟動，債券配置與避險需求受關注
* **【事件背景】**
美國聯準會（Fed）已於9月會議中宣布降息一碼，將基準利率調降至4%至4.25%區間，結束長達9個月的政策靜止期。點陣圖預期今年底前可能再降息兩碼，2026年可能再降息一碼。雖然8月個人消費支出（PCE）物價指數符合預期，通膨未再惡化，但聯準會主席鮑爾仍示警美股估值偏高，且美國經濟數據顯示就業市場韌性與潛在脆弱並存。此外，美國政府可能面臨關門危機（9月30日預算到期），增加短期市場不確定性。
* **【影響分析】**
降息循環的啟動對債券市場構成直接利多，特別是中短天期投資等級公司債和非投資等級債。美元走弱預期將推升新台幣匯率。然而，鮑爾的謹慎言論和美國政府關門風險，可能導致股市高檔震盪加劇，避險資產需求上升。
* **【投資啟示】**
投資人可適度增加債券的投資比重，尤其是利率敏感度較高、且兼具收益的短天期投資等級公司債或非投資等級債。在股市高檔震盪下，配置平衡型基金或主動式債券ETF可作為攻守兼備的工具。同時，鑑於不確定性，黃金作為避險資產仍具吸引力。需密切關注美國接下來的就業數據（ADP、非農就業報告）和PCE數據，以評估聯準會的降息路徑。
*時效性提醒：美國政府關門危機迫在眉睫（9月30日），可能引發短期市場波動。黃金價格近期已創歷史新高，需留意漲多回檔風險。*
* **【相關標的】**
* **債券ETF：** 群益ESG投等債20+ (00937B), 群益ESG投等債0-5 (00985B), 國泰20年美債 (00687B), 凱基美國非投等債 (00945B), 群益優選非投等債 (00953B), 第一金優選非投債 (00981B)
* **平衡型ETF：** 平衡凱基雙核收息 (00981T), 平衡凱基美國TOP ETF (00980T)
* **避險資產：** 黃金相關ETF或實體黃金。
* **【重要性評分】** ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
* **【消息來源】**
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%AB%98%E9%BB%9E%E5%9B%9E%E6%AA%94-%E6%9C%AA%E4%BE%86-%E5%B9%B4%E5%B8%83%E5%B1%80%E5%A5%91%E6%A9%9F%E5%88%B0%E4%BE%86-222813388.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E7%9B%A4%E5%89%8D-pce%E6%95%B8%E6%93%9A%E6%B2%92%E5%95%8F%E9%A1%8C-%E7%BE%8E%E8%82%A1%E5%8F%8D%E5%BD%88%E5%8A%A9%E6%94%BB-%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%80%A3%E5%81%87%E5%BE%8C%E6%8C%91%E6%88%B0%E6%AD%A2%E8%B7%8C-220000260.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E9%99%8D%E6%81%AF%E5%BE%8C%E9%87%91%E5%83%B9%E5%86%8D%E5%89%B5%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E6%96%B0%E9%AB%98-%E5%A4%A7%E5%AE%97%E5%95%86%E5%93%81%E6%9C%83%E8%B7%9F%E4%B8%8A%E5%97%8E%EF%BC%9F-041301905.html
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#### 5. 【重點標題】- 國防軍工與無人機產業：地緣政治下台灣戰略地位提升
* **【事件背景】**
全球地緣政治風險加劇，國防軍工產業成為焦點。台灣國防預算持續創新高（明年近6,200億元），並啟動歷年來最大規模的軍用商規無人機招標案（上看500億元）。漢翔（2634）積極擴大無人載具業務版圖，協助雷虎科技（8033）研發中大型無人直升機，並推出「無人機反制系統」。融程電（3416）也因國防訂單和瑞士收購案，預計國防佔比將顯著提升。芯鼎（6695）也受惠台灣自主無人機隊成形。
* **【影響分析】**
地緣政治緊張將持續推升全球對國防軍工產品的需求，特別是無人機技術。台灣在無人機關鍵晶片及模組自主開發上獲得研發補助，將強化本土產業鏈。相關廠商的訂單能見度將大幅提升，營收和獲利有望持續成長。
* **【投資啟示】**
投資者可關注與國防軍工、無人機相關的台灣廠商，特別是那些在系統整合、關鍵零組件、反制系統及整機製造方面具有優勢的企業。這些公司不僅受惠於國內政策支持，也可能在全球市場中找到新的機會。
*時效性提醒：部分無人機相關訂單預計2025年、2026年開始貢獻業績，可視為中長期布局機會。*
* **【相關標的】**
* **國防軍工：** 漢翔 (2634), 融程電 (3416), 雷虎科技 (8033)
* **無人機相關：** 芯鼎 (6695), 華晶科 (3059), 佳能 (2374), 邑錡 (7402) (AI視覺與無人機應用)
* **電源解決方案：** 格斯科技 (6940) (軍規級次世代電芯)
* **【重要性評分】** ⭐️⭐️⭐️⭐️
* **【消息來源】**
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%AB%98%E9%BB%9E%E5%9B%9E%E6%AA%94-%E6%9C%AA%E4%BE%86-%E5%B9%B4%E5%B8%83%E5%B1%80%E5%A5%91%E6%A9%9F%E5%88%B0%E4%BE%86-222813388.html
* https://tw.stock.yahoo.com/news/%E8%A2%AB%E4%BD%8E%E4%BC%B0%E7%9A%84%E5%9C%8B%E9%98%B2%E9%BB%91%E9%A6%AC%EF%BC%9F%E8%9E%8D%E7%A8%8B%E9%9B%BB%E8%BF%8E%E4%BE%86%E7%84%A1%E4%BA%BA%E6%A9%9F%E5%A4%A7%E5%96%AE-%E4%B8%AD%E9%95%B7%E7%B7%9A%E5%B8%83%E5%B1%80%E6%A9%9F%E6%9C%83%E6%B5%AE%E7%8F%BE-105658345.html
* https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E8%A1%9D%E4%B8%8A%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E6%96%B0%E9%AB%98%EF%BC%81%E5%BE%8C%E5%8B%A2%E6%80%8E%E9%BA%BC%E7%9C%8B%EF%BC%9F%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%81%94%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%BB%BA%E8%AD%B0-102310124.html
* https://tw.stock.yahoo.com/news/%E4%B8%8D%E5%8F%AA%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%AC%E5%83%B9%E6%A0%BC%E6%97%BA-%E5%88%86%E6%9E%90%E5%B8%AB%E7%9C%8B%E5%A5%BD%E9%8A%85-%E9%8B%81%E5%89%8D%E6%99%AF-054004547.html
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#### 6. 【重點標題】- 主動式ETF與台股基金表現突出，提供多元投資選擇
* **【事件背景】**
在台股高檔震盪加劇的背景下，以主動選股為核心的台股ETF（如00981A、00982A）自5月掛牌以來，績效普遍優於大盤和市值型ETF。部分歷史悠久的台股共同基金，經理人主動選股操作，近20年績效狂勝大盤。此外，平衡型ETF（如00981T）和主動式債券ETF（如00980D、00981D）也陸續掛牌，為投資人提供更多元、靈活的資產配置工具。
* **【影響分析】**
主動式管理產品的崛起，反映市場對專業經理人選股能力的需求增加，尤其在市場波動大、個股表現分化的階段。這也將促使ETF市場產品更加豐富，提供投資人更多元的策略選擇，兼顧成長與收益。
* **【投資啟示】**
對於尋求超額報酬且能承受一定風險的投資者，可考慮配置績效穩定、投研團隊評價高的主動式台股ETF或台股基金。對於穩健型或退休族，平衡型ETF提供股債自動再平衡的便利性，而主動式債券ETF則可在降息環境中爭取更高收益。投資人應根據自身風險偏好和資金規模，選擇適合的產品，並留意費用率和長期績效。
*時效性提醒：部分主動式ETF剛掛牌不久，短期績效不代表長期表現，仍需持續觀察。*
* **【相關標的】**
* **主動式台股ETF：** 主動統一台股增長 (00981A), 主動野村台灣優選 (00980A), 主動群益台灣強棒 (00982A)
* **優質台股基金（長期績效佳）：** 富邦新台商基金、野村鴻運基金、野村台灣運籌基金、國泰小龍基金、野村優質基金、國泰國泰基金、統一奔騰基金、台新中國通基金、安聯台灣科技基金、瀚亞高科技基金、安聯台灣大壩基金、台新2000高科技基金、台新台灣中小基金
* **平衡型ETF：** 平衡凱基雙核收息 (00981T), 平衡凱基美國TOP ETF (00980T)
* **主動式債券ETF：** 主動聯博投等入息 (00980D), 主動中信非投等債 (00981D)
* **【重要性評分】** ⭐️⭐️⭐️⭐️
* **【消息來源】**
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%AB%98%E9%BB%9E%E5%9B%9E%E6%AA%94-%E6%9C%AA%E4%BE%86-%E5%B9%B4%E5%B8%83%E5%B1%80%E5%A5%91%E6%A9%9F%E5%88%B0%E4%BE%86-222813388.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E6%8C%87%E6%95%B8%E9%A9%9A%E9%A9%9A%E6%BC%B2-%E6%86%B2%E5%93%A5%E6%95%99%E6%88%B03%E6%8B%9B%E5%AE%89%E5%BF%83%E6%90%AD%E4%B8%8A%E5%A4%9A%E9%A0%AD%E5%88%97%E8%BB%8A-%E5%8F%B0%E8%82%A1%E4%B8%BB%E5%8B%95%E5%BC%8Fetf%E6%94%BB%E5%AE%88%E5%85%BC%E5%82%99-215858582.html
* https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E5%BC%B7%E6%A3%92%E5%9F%BA%E9%87%911-20%E5%B9%B4%E8%B3%BA%E9%80%BE10%E5%80%8D%E7%8B%82%E5%B7%9D%E5%A4%A7%E7%9B%A4-%E8%A2%AB%E5%B8%82%E5%A0%B4%E9%81%BA%E5%BF%98%E7%9A%84%E5%84%AA%E8%B3%AA%E5%8F%B0%E8%82%A1%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%87%BA%E5%88%97-212859516.html
* https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%8F%B0%E8%82%A1etf%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E9%A3%86%E5%A2%9E-%E9%A6%96%E7%A0%B43-5%E5%85%86-071744425.html
* https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%8F%88%E6%9C%89%E6%96%B0%E5%93%81%E7%99%BB%E5%A0%B4%EF%BC%81%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%98%AF%E4%B8%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E5%82%B5%E5%88%B8etf-071440991.html
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